Evidências crescentes indicam que a Huawei está construindo fábricas de DRAM proprietárias, com base em vários relatórios de mídia e análises de Jukan, da Citrini, e Dan Nystedt, da TriOrient Investments, postadas no X.
Os suprimentos globais de DRAM e HBM enfrentam grave escassez, impulsionados pela crescente demanda de HBM da Nvidia por servidores AI GPU implantados em hiperescaladores, empresas de nuvem e empresas para treinamento e inferência de modelos básicos. Os servidores GPU exigem suporte a DRAM, enquanto os fabricantes rivais de chips de IA, AMD e Intel, aumentam ainda mais o consumo do mercado. A adoção generalizada do LLM, começando com ChatGPT em 2022, desencadeou esse aumento de demanda alimentado por IA.
Samsung, SK Hynix e Micron dominam o fornecimento da HBM e mais de 85% da capacidade global de DRAM; os fornecedores secundários incluem Nanya e a chinesa CXMT, a quarta maior fabricante de DRAM do mundo. No entanto, tanto a CXMT quanto a Huawei aparecem nas listas de entidades dos EUA, barradas de equipamentos avançados de fabricação de semicondutores americanos, limitando a CXMT a processos DRAM menos maduros em comparação com os três principais gigantes da memória.
A política nacional plurianual de autossuficiência tecnológica da China apóia o esforço da CXMT e da Huawei para desenvolver a fabricação avançada de DRAM e aumentar a produção. A CXMT tem como alvo as vendas de chips nacionais e internacionais, com a Apple supostamente em negociações de fornecimento para seus produtos de memória.
A produção interna de DRAM permitiria à Huawei fornecer seus próprios processadores, armazenamento, controladores SSD, smartphones, wearables e hardware de rede, juntamente com suas necessidades mais amplas de componentes semicondutores.
Jukan afirma que a Huawei opera fábricas de DRAM através de uma joint venture SwaySure, juntamente com outras linhas de produção de chips, e controla pelo menos 11 instalações de semicondutores em toda a China:
-Qingdao Si'En (5 fábricas de chips IoT, Qingdao)
- -DGGMT (Dongguan)
- -Fujian Jinhua (JHICC, Fujian)
- -Shenzhen Pensun Technology (PST, anteriormente Pengxinshu, 2 fábricas de chips móveis)
- -Pengxinwei (PXW, 2 fábricas)
- -SwaySure (SWX, até 3 fábricas DRAM)
- -Fujian Hi-Tech (PJHT)
Especialistas da indústria observam que essas empresas são apoiadas pelo Estado, com a Huawei atuando como operadora de fato.
SWX é especializada em DRAM; seu ex-diretor de estratégia, Yukio Sakamoto, atuou anteriormente como diretor da fábrica da TSMC e presidente da extinta Elpida Memory do Japão (posteriormente adquirida pela Micron). Sakamoto faleceu de doença cardíaca em fevereiro de 2024, aos 76 anos. Ao contratá-lo, a SWX anunciou planos para data center e P&D de DRAM móvel divididos na China e no Japão.
Nystedt relata que Huawei e SwaySure estão construindo um grande complexo DRAM em Shenzhen com capacidade mensal de 140.000 wafers de 12 polegadas para produção de DRAM de 28 nm. Um documento X amplamente divulgado confirma que a SWX, formalmente Shenzhen Yiweixu Technology, registrada em março de 2022 em Shenzhen Longhua, está construindo uma fábrica de 28 nm de 12 polegadas visando 140 mil wafers mensais focados na produção de DRAM. Nystedt acrescenta que o principal parceiro de equipamentos da Huawei é o fabricante de ferramentas doméstico SiCarrier.
A Huawei detém posições de mercado estabelecidas em telecomunicações, servidores, armazenamento, dispositivos móveis e wearables. A integração vertical através de DRAM autoproduzida e outros semicondutores protegeria o país das restrições tecnológicas dos EUA, das restrições de fornecimento externo e da volatilidade dos preços da memória. A agência entrou em contato com a Huawei para comentários oficiais e atualizará a cobertura com qualquer resposta.
Nota de rodapé
Qingdao Si'En e DGGMT estão sob a responsabilidade dos órgãos municipais locais da SASAC; PST, PXW e SWX são propriedade integral do Shenzhen Major Industry Investment Group (SZMII), uma entidade SASAC de Shenzhen que a Bloomberg confirmou em 2023 que foi criada para financiar o desenvolvimento de semicondutores da Huawei.
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