As ações da fabricante de flash Sandisk subiram na notícia de um memorando interno vazado confirmando um acordo de fornecimento de flash de vários anos com a Meta Platforms.
De acordo com a revisão da Reuters dos documentos internos da Meta, a Meta começará a fabricar seu novo chip de IA, codinome Iris, em setembro para expandir sua infraestrutura de computação de IA.Três dos principais fornecedores apoiam a construção através de acordos de longo prazo: Sandisk para flash NAND, Samsung para DRAM e Sumitomo Electric para hardware de fibra óptica.
Os LTAs tornaram-se predominantes nos mercados de DRAM e HBM. O crescimento da demanda alimentado pela IA e as constantes restrições de oferta levaram a fortes aumentos de preços em todo o panorama oligopolístico dos fornecedores.Estes contratos incluem normalmente preços mínimos e máximos protegidos, mais financiamento prévio do cliente, proporcionando aos fornecedores receitas estáveis e segurança de produção, garantindo ao mesmo tempo aos clientes orçamentos previsíveis e abastecimento fiável.
Este é o primeiro LTA focado em NAND identificado publicamente, sublinhando o papel crítico do armazenamento flash no roteiro de infraestrutura de IA da Meta.
A Meta revelou quatro gerações de seu chip Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) personalizado: 300, 400, 450 e 500.Embalagens e redes de alta velocidadeOs novos chips MTIA da Meta® estão sendo implantados agora ou estão programados para serem implantados em 2026-2027, expandindo a cobertura da carga de trabalho da inferência de classificação/recomendação para treinamento de classificação/recomendação.processamento genAI geral e inferência genAI otimizada.
A Meta destacou a sua estratégia de iteração rápida de chips, fornecendo novo silício aproximadamente a cada seis meses.Racks e infraestrutura de redeA sua arquitetura chiplet acelerador permite a actualização de componentes independentes, reduzindo os ciclos de melhoria de anos para meses.
Notavelmente, MTIA 400, 450 e 500 compartilham chassis, rack e infraestrutura de rede idênticos.
Fontes do setor confirmam que o chip Iris corresponde ao MTIA 400, programado para lançamento de produção em setembro.A Next Platform publicou uma análise detalhada das arquiteturas e capacidades dos chips MTIA.
A Reuters relata que a Meta planeja implantar 7GW de capacidade de computação de IA em 2026, com uma meta de 14GW até 2027, e pode gastar até US $ 145 bilhões em infraestrutura de IA este ano.
As especificações sobre os produtos flash fornecidos pela Sandisk, quer sejam chips brutos ou unidades acabadas, permanecem não divulgadas, e a Sandisk recusou comentários oficiais.Os analistas esperam mais detalhes no próximo comunicado de resultados trimestrais da Sandisk.É provável que surjam parcerias NAND LTA semelhantes entre outros fornecedores de IA de hiperescala e os principais fabricantes de flash.
SK HYNIX / SANDISK / KIOXIA FLASH MARKET CONTEXTO: O setor global de flash NAND está altamente concentrado entre os principais fornecedores.A expansão limitada de capacidade a curto prazo e a crescente demanda por armazenamento de IA continuam a sustentar a fixação de preços firmes e a impulsionar parcerias contratuais de longo prazo em toda a cadeia de fornecimento NAND.
Beijing Qianxing Jietong Technology Co., Ltd.
Sandy Yang, Diretora Global de Estratégia
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