Os cinco principais fornecedores de NAND do mundo alcançaram um aumento de receita combinado de 77% trimestre a trimestre do 2º para o 3º trimestre, capitalizando a crescente demanda relacionada à IA para elevar os preços médios de venda (ASPs) dos produtos.
Estatísticas da TrendForce mostram que os cinco principais fornecedores geraram US$ 68,87 bilhões em receita total durante o segundo trimestre, com a receita do 3º trimestre pronta para um crescimento ainda maior. A alta decorre da demanda sustentada por servidores de IA — especialmente para SSDs corporativos — juntamente com restrições persistentes de oferta em todo o setor, de acordo com a empresa de análise.
Esse forte aumento na receita é impulsionado pelo poder dominante de precificação entre os principais fabricantes. Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia e SanDisk garantiram com sucesso aumentos substanciais de ASP por meio de negociações contratuais.
Notavelmente, esses cinco grandes fabricantes não têm planos iminentes de expansão em larga escala da capacidade geral de produção de NAND.
“Os fornecedores estão direcionando amplamente os gastos de capital para a produção de DRAM e HBM, restringindo novas adições de capacidade de NAND Flash,” explicaram os analistas da TrendForce. “Como resultado, os ASPs elevados devem sustentar o crescimento geral da receita da indústria ao longo do terceiro trimestre.”
A Samsung manteve sua liderança de mercado com US$ 23 bilhões em receita trimestral, embora sua participação de mercado tenha recuado ligeiramente de 31,6% para 29,3%. Completando os três primeiros, SK Hynix e Micron ganharam participação: a SK Hynix subiu de 17,6% para 18,2%, enquanto a Micron avançou de 13,9% para 15,1%, garantindo o terceiro lugar.
A Kioxia registrou um leve declínio de participação de 13,9% para 13,6%, e a presença de mercado da SanDisk caiu de forma mais perceptível de 13,9% para 11,4%.
Coletivamente, os cinco principais fornecedores conquistaram 87,6% do mercado global de NAND, uma redução moderada em relação à participação combinada de 90,9% no 1º trimestre.
No entanto, os analistas veem essas mudanças marginais de ranking e participação como insignificantes para a trajetória geral do mercado.
Em uma nota de pesquisa recente fazendo referência a insights do Flash Memory Summit, o BNP Paribas afirmou que a evolução das cargas de trabalho de inferência de IA exige soluções de memória diversificadas, uma vez que nenhuma tecnologia de memória isolada pode suportar economicamente todos os cenários de IA. A High-Bandwidth Flash (HBF) mostra um potencial promissor, contudo, apresentações da Google, SK Hynix e SanDisk confirmam que a HBF é mais bem implementada como memória hierarquizada para complementação de cache KV, e não como uma substituição direta de HBM para ambientes xPU.
Um relatório separado do BNP Paribas destacou o foco estratégico da SanDisk em produtos para data centers, que agora representam 25% de suas vendas totais. A empresa prevê que a demanda por NAND para data centers alcançará 1,2 ZB até 2030, o que equivale ao tamanho atual de todo o mercado global de NAND.
Os números financeiros da SK Hynix incorporam a Solidigm, a divisão de memória flash da Intel que foi integralmente adquirida por ela em 2020.
Especulações recentes de mercado sugerem que a SK Hynix pode buscar um IPO nos EUA para a antiga divisão Intel Solidigm a fim de captar capital adicional, mantendo o controle majoritário. Alguns analistas do setor alertam que a medida pode gerar preocupações sobre uma possível diluição de valor para os acionistas.
Um porta-voz da Solidigm declarou: “A Solidigm está colaborando com a SK Hynix para explorar oportunidades de crescimento, embora não tenhamos nenhuma atualização específica a anunciar no momento.”
Enquanto isso, a Micron expandiu sua atuação em investimentos em tecnologia esta semana por meio da Micron Ventures, anunciando um fundo de US$ 250 milhões dedicado a parcerias com empresas inovadoras em toda a cadeia de IA — cobrindo arquitetura de modelos, infraestrutura de computação, aplicações empresariais e desenvolvimento de tecnologia de IA física.
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